Mit der Veröffentlichung der Sage 100 Version 9.0.7 zum Sommeranfang 2024 wird der Weg der Umstellung der Sage 100 von Access-Masken zu eigenen Masken im AppDesigner fortgesetzt. Somit stecken die Neuerungen eher im Detail. Durch die Möglichkeiten der neuen Masken kann man weiter individualisieren und sich seine eigene Arbeitsumgebung besser anpassen.
In diesem Blogeintrag möchte ich Ihnen die Neuerungen Im Rechnungswesen vorstellen. Weitere Neuerungen finden Sie in den Blogeinträgen:
- Sage 100 Version 9.0.7
- Sage 100 Version 9.0.7 – Neuerungen Warenwirtschaft
- Sage 100 Version 9.0.7 – Smart Edition
Schnellerfassung
Sicher wird jedem Anwender im Rechnungswesen sofort auffallen, dass die alte Schnellerfassung nicht mehr möglich ist. Seit der Version 9.0.6 wurde in der „normalen“ Buchungserfassung die Schnellerfassung integriert und mit der Version 9.0.7 ist nur noch diese Art der Schnellerfassung möglich. Erfahrungsgemäß ist das natürlich eine Umstellung, doch wenn man ein paar Buchungen erfasst hat, wird man auch mit der „neuen Schnellerfassung“ zurechtkommen.
Maskenänderung Adresseneingabe Einmalkunde
Ist ein Kunde oder Lieferant für Einmalvorgänge definiert, müssen Sie in der Buchungserfassung dem Konto der Buchung eine Adresse zuordnen oder eine neue Adresse anlegen.
Über das Symbol der Lupe kann ein Datensatz aus dem Adressenstamm der Sage 100 ausgewählt werden und über die 3 Punkte hinterlegen Sie eine neue Adresse. Dies erfolgt nun auch im neuen Maskendesign:
Maskenänderung Betragsaufteilung
Die Betragsaufteilung wurde in das neue Design übernommen und kann weiterhin neben dem Buchungsbetrag über die 3 Punkte aufgerufen werden:
Maskenänderung UStID.Nr.-Prüfung
Die Prüfung der Umsatzsteuer-ID aus den Stammdaten oder der Buchungserfassung heraus erfolgt auch über das neue Design. Sie sehen hier mit welcher Nummer Sie prüfen und ob ggf. Daten für die Abfrage fehlen:
Wie bisher wird das Prüfungsergebnis im Mutationsprotokoll hinterlegt.
Maskenänderung wiederkehrende Buchungen
Die Definition der wiederkehrenden Buchung erfolgt im neuen Maskendesign. Sie können auf einem Register alle Eingaben vornehmen und wie bisher über die 3 Punkte in den Bereichen Belegnummer und OP-Nummer, Platzhalter auswählen.
Die Anzeige der Historie zu einer wiederkehrenden Buchung kann sehr umfangreich sein und daher auch sehr stark die Performance beeinflussen. Wenn man diese nicht anzeigen möchte, so kann über das Burger Menu Einstellungen ->Tabellen-Daten laden entschieden werden, ob die historischen Werte angezeigt werden sollen:
Maskenänderung Zahlungskonditionen
Nicht nur die Erfassung der Zahlungskonditionen in den Kontokorrentstammdaten, sondern auch die Änderung während der OP-Erfassung in der Buchungserfassung erfolgt nun im neuen Design. Sie können die Konditionen hier wechseln oder eine individuelle Zahlungskondition erfassen:
Suche in der Buchungserfassung
Die Umstellung auf die neuen Masken ermöglicht nicht nur eine schnellere Suche nach Buchungen, sondern kann durch verschiedene Darstellungsarten auch für zukünftige Suchen angepasst werden. Weiterhin werden nur Buchungen des aktuellen Geschäftsjahres in diesem Bereich angezeigt.
Es stehen Ihnen die folgenden Darstellungsarten zur Verfügung:
- Suche Buchungen mit OP
- Suche Buchungen mit AKZ
- Suche Buchungen mit OP und AKZ
- Suche Aufteilungsbuchungen
- Suche Aufteilungsbuchungen mit OP und AKZ
- Suche Kostenstelle-Buchung
- Suche Kostenträgerbuchung
Der Aufbau des Suchdialogs kann je Darstellungsart individuell angepasst werden. Hier werden die Standards der Auskünfte genutzt. Spalten können ein- und ausgeblendet werden. Diese Anpassungen sind benutzerspezifisch.
Die Suche nach Aufteilungsbuchungen ist neu. So kann man sehr schnell auch nach Buchungsdaten innerhalb einer SDiv suchen.
Grundlagen Zahlungsverkehr – Ländereinstellungen
Bis zur Version 9.0.6 wurde der Zahlungsverkehr noch als Add-In ausgeführt. Es gab dafür gleich 3 verschiedene Add-Ins für die Länder Deutschland, Schweiz und Österreich.
Mit der 9.0.7 wurden auch diese Add-Ins abgelöst, was eine Änderung in den Grundlagen des Zahlungsverkehrs nach sich zieht:
Wenn Sie Hausbanken in den entsprechenden Ländern haben, so können Sie hier den Zahlungsverkehr für das entsprechende Land aktivieren. Werden Ihre Daten aus einer Vorversion konvertiert, so werden die Einstellungen der Hausbanken geprüft und die Grundlagen werden automatisch gesetzt. Bei der Neuanlage eines Mandanten sollten Sie diese Einstellung prüfen. Standardmäßig wird nur der Zahlungsverkehr des Landes aktiviert, welches im Template hinterlegt ist.
Hinweis: Wenn Sie weitere Länder hinzufügen, dann muss das Programm neu gestartet werden, damit die entsprechenden Register im Adressenstamm (Kunden und Lieferanten) angezeigt werden.
Bankverbindungen Adressen – Kunden – Lieferanten
Die Eingabe der Bankverbindungen erfolgt nun in einem gesonderten Register und nicht über das Burger-Menü. Entsprechend der Einstellungen in den Grundlagen des Zahlungsverkehrs werden die verschiedenen Register der Bankverbindungen eingeblendet:
Über das Burger-Menü können Sie weitere Details zur Bankverbindung hinterlegen:
Zahlungsart Scheck entfällt
Die Zahlungsart Scheck wird ab der Version 9.0.7 nicht mehr unterstützt, sollte es alte Zahlungsvorschläge mit dieser Zahlungsart geben, so werden diese beim Ausführen von Zahlungen abgelehnt.
Maskenänderung Zahlungen ausführen
Der Dialog zum Ausführen von Zahlungen wurde angepasst. Es wurde zusätzlich die Möglichkeit geschaffen, dass Echtzeit-Ausführungen (SEPA-Zahlungen) vorgenommen werden können. Diese Einstellung betrifft dann alle Stapel, die mit dem Zahlungslauf durchgeführt werden. Die generellen Funktionsweisen und Möglichkeiten sind gegenüber der Version 9.0.6 vorhanden:
Maskenänderung – Zahlungen wiederholen
Auch der letzte Dialog des Zahlungsverkehrs wurde an die neuen Möglichkeiten angepasst.
Im oberen Bereich werden die Stapel angezeigt. Im Detailbereich sehen Sie die Inhalte dieses Stapels. Hier werden die einzelnen Zahlungen und deren offene Posten im Stapel dargestellt. Ein deutlicher Informationsgewinn beim Ausführen einer Wiederholung.
Maskenänderung Beleg-/Berichtsdruck konfigurieren
Im Bereich der Administration wurde der Dialog zum Beleg-/ Berichtsdruck konfigurieren angepasst. Sie können hier sehr schnell die allgemeinen und anwenderspezifischen Vorgaben festlegen:
Wie bisher gilt der Grundsatz: Wenn keine Einstellungen hinterlegt wurden, werden die Berichte und Auswertungen auf dem Windows Standarddrucker ausgedruckt.
Hallo,
die „neue Schnellerfassung“ ist alles andere als schnell. Wir haben hiermit riesen Probleme unsere großen Datenmassen zu Händeln. Die Buchungen nehmen nun deutlich mehr Zeit in Anspruch. Ebenso ist es störend, dass kein Saldo neben jeder Buchung angezeigt wird. Durch neue Updates sollten doch immer Erleichterungen und keine Mehrarbeit für die Mitarbeiter anfallen.
Hallo,
sicher gibt es unterschiedliche Erfahrungen mit der neuen Schnellerfassung und ich selbst habe auch ein paar Buchungen gebraucht um mich da einzuarbeiten. Positiv ist, dass ich bei den Buchungen nun immer die gleiche Arbeitsweise habe. Was den Saldo anbetrifft, so sieht man diese aber in der Buchungsübersicht in der Tabelle. Zusätzlich sind die Spalten Soll und Haben getrennt – eigentlich sehr übersichtlich. Sie müssen jedoch das fixe Konto mit der „Stecknadel“ fixieren, dann ändert sich oben die Tabelle. Ich würde Ihnen vorschlagen, dass Sie Ihre Erfahrungen direkt an Sage weiterleiten, vielleicht findet man dort noch die eine oder andere Optimierungsschraube. Da dieser Blog nicht von Sage ist, wäre es sicher besser direkt dort Ihre Erfahrungen einfließen zu lassen.
Viele Grüße
Jörn Lange